智能问答式BI落地真实案例：某头部上市证券公司

▌项目背景

在证券行业中，业务数据量庞大、指标维度复杂，这对数据分析提出了很高的要求。传统的报表和看板虽然可以呈现数据，但它们的固有局限性却限制了更深入的探索。用户常常被困在预设的框架内，难以挖掘更细致的数据信息。对于没有技术背景的业务人员来说，传统报表的开发和定制过程既复杂又费时，不仅影响了数据获取的及时性，还限制了他们根据实际需求灵活分析数据的能力，难以迅速捕捉市场动态和全面洞察业务状况。

定制报表缺乏灵活性

定制报表的灵活性不足，导致固定格式的报表无法充分满足不断变化的业务需求。当原有需求发生变化或新需求出现时，报表使用效果受到影响。

报表制作/查询响应效率低

报表的制作和查询响应效率较低，开发周期较长，难以满足业务对即时分析的要求，从而影响决策的实时性。

数据分析门槛高

对于管理层、业务人员来说，自主分析虽然操作简单、灵活，但是仍然有一定的门槛，限制了自主分析的普及和有效性。

▌解决方案

为了应对上述挑战，并保持技术创新及大模型经验的积累，这个证券公司选择了Smartbi AIChat来实现智能分析。Smartbi AIChat是一款全新的企业级智能BI平台，它在指标平台的基础上，结合了大语言模型和AI Agent技术。该平台支持用户通过自然语言对话进行业务指标的根因分析、复杂计算分析和预测分析，从而提升数据使用效率，助力企业的运营与管理。

Smartbi AIChat的本地化部署，通过深度集成Qwen的本地化接口，实现了强大的自然语言处理和智能分析功能。我们为其配置了同义词库、专业知识库和丰富的交互示例，让企业高管能够通过智能问答入口，快速获得关键业务洞察。这个设计不仅为决策层提供了即时的反馈，还为业务人员带来了更高效的交互体验，大幅提升了工作效率和数据价值的挖掘能力。

此外，所有的数据处理和分析都在本地完成，有效避免了敏感信息的泄露风险，确保数据安全，完全符合企业对数据隐私的严格要求。

随着Smartbi AIChat的成功上线，该客户在数据提取领域的传统模式发生了根本性转变，显著降低了每年高达上百万的费用。

业务人员现在能够即时获取所需数据，无需依赖漫长的开发周期或外部团队的介入，这大幅提升了工作效率，使企业能够更快响应市场变化，并做出更加精准和及时的决策。

同时，管理层也不再局限于驾驶舱指标，而是能够全面理解业务状况，从而做出更科学、合理的决策，提升企业整体运营效率和竞争力。

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