智能赋能财富管理：Smartbi助您掌握财富先机

证券行业采用的主要金融科技手段包括人工智能（AI）和商业智能（BI）大数据技术。该行业依赖数据，已积累了大量客户数据。运用先进的大数据技术和客户画像技术，可以实现财富管理业务的全面数字化，从而实现更精细化的运营管理和精确的市场推广策略，进一步发掘商机。

作为推动经纪业务向财富管理转型的企业，思迈特倡导使用BI工具进行深入的数据分析与管理。其证券财富管理解决方案涵盖了管理驾驶舱、产品分析管理、客户分析管理、营销分析管理和投资顾问分析管理等多个方面。这种整合模式旨在协助证券公司构建高效的大数据运营管理驾驶舱，建立全生命周期的产品管理体系，打造统一的数据分析应用平台，实现系统化、精准化的业务转型。

具体的证券财富管理方案请点击下面地址下载：

https://www.smartbi.com.cn/check/nid/6225

1、Smartbi平台提供了大数据运营管理高管驾驶舱

能够综合展示核心业务指标，支持多终端展现，让高管能够在任何场景下随时了解经营动态、深入分析。同时，还可以提前预警和预测重点客户风险，这使得高管可以及时调整策略以应对业务发展不理想的情况，从而辅助高层决策。

2、建设全生命周期的产品分析管理

Smartbi课帮助建设一个全生命周期的产品分析管理系统，其中产品运营人员统一填报录入新发行产品的基本信息、费用情况和投资范围，并可根据条件筛选产品并设置预警。在产品画像方面，我们将分析持仓人员变化、等级客户持仓分布和人员规模等指标，以便及时关注客户变化和持仓趋势。

3、搭建客群画像及客户画像体系

Smrtbi可以帮助客户开发客户画像系统，简单说就是一个能够全方位管理客户信息的工具。投顾人员可以用它发送活动通知、推荐产品，甚至挽回流失客户。

4、人力分析管理体系

利用KPI综合看板，对投资顾问、客户经理和经纪人的绩效以及管辖客群进行管理分析。重点关注业绩排名、客户群分析以及财富管理转型的绩效监控。此外，我们也在对投资顾问、客户经理和经纪人等人力资源进行分析，包括人员数量变化和入职离职情况等。