利用Smartbi Office插件制作分析报告的流程

步骤一：Smartbi Office插件安装

Office插件等同于一个媒介，安装此插件可以将Smartbi的报表资源添加到Word、PPT、WPS文字或WPS演示中，进而可以在Word、PPT、WPS文字或WPS演示中引用Smartbi中的资源，生成带有参数的动态分析报告。

Office插件安装简单，与Word、PPT、WPS文字和WPS演示兼容良好，使用方便。

Office插件对浏览器的支持说明

Office插件用于实现分析报告。

分析报告的“参数面板”功能通过内嵌jsp页面实现：

该功能需要通过Web-browser控件使程序与jsp页面进行交互，只支持调用IE内核且默认是IE11，若没有IE11内核则使用PC机上已安装的IE最高版本。

Office插件支持Office2019 Home Student版本。

步骤二：模板准备

制作分析报告的第一步，准备要制作分析报告的模板，以便对要制作的内容有所评估。

· 制作模板：根据分析报告的主题、需求制作模板。

· 现有模板：公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等，可以直接使用。

<CSAC汽车销售分析报告>的模板如图：

步骤三：数据准备

分析上一步准备的模板所需要的数据，如参数、表格、图形等数据。

登录Smartbi设计报表，对分析报告需要用到的数据进行准备，创建透视分析、电子表格等资源。

系统支持的资源类型有：透视分析、即席查询、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析；

目前暂不支持：数据集、自助仪表盘、web链接、本地文档、页面。

步骤四：分析报告设计

在Word、PPT、WPS文字、WPS演示中打开报告模板，使用Office插件登录到服务器上，将上一步做好的报表数据导入到文档的相应位置中，并进行格式设置。

导入报表数据的方式有：导入参数、导入表格、定位单元格、可视化数据集、数据作图、导入图片。具体操作步骤请参考 系统资源 。

导入的资源在分析报告中是以“内容控件”形式展示，指导入的报表数据及其报表数据引用关系。

以Word为例：

· 删除引用的报表数据
在Word上删除报表数据，报表数据引用关系仍存在，如图：

· 删除内容控件
选中内容控件，右键 > 删除内容控件 ，如图：

删除内容控件即删除报表数据引用关系，导入的报表数据仍存在：

步骤五：发布并授权

分析报告设计后，将其发布到服务器上，并进行资源授权，这样其他用户就可以在线浏览分析报告。关于资源授权的操作，请参考 资源授权 。

系统支持定期生成分析报告，将分析报告发布到服务器上，并进行资源授权，之后利用计划任务的功能，可以定期生成分析报告。关于计划任务的操作，请参考 计划任务 。

步骤六：分析报告浏览

用户在Smartbi系统上打开分析报告，即可在线浏览，SmartbiV9 支持在系统终端以PDF的方式打开，并可对分析报告进行操作。

分析报告提供工具栏对分析报告进行操作：